Clienti, vendite, progetti, team e comunicazione: pCRM riunisce in un solo strumento tutto ciò che serve per far crescere la tua attività. Un sistema modulare e scalabile, pensato sia per il professionista che lavora da solo sia per l’azienda strutturata, che si adatta a te e cresce insieme a te.

Organizzazione personale
To-do e note private: attività e appunti personali, con priorità e ordinamento, visibili solo a te.
Promemoria: avvisi singoli o ricorrenti per non perdere nessuna scadenza.
Calendario: eventi personali o condivisi, con inviti ai colleghi e vista calendario integrata.

Crescita aziendale
Gestione lead: crea, assegna e qualifica i potenziali clienti, con vista Kanban e storico delle interazioni.
Gestione spese: spese categorizzate, ricevute allegate, assegnazione a progetti o clienti e flussi di approvazione su misura.

Ciclo di vendita completo
Proposte commerciali create con editor drag-and-drop, con stato sempre visibile: inviata, vista, approvata.
Preventivi rapidi, convertibili in un clic in ordine o fattura, anche a partire dalle richieste di preventivo inviate dai clienti tramite il portale pubblico.
Contratti archiviati con scadenze, referenti e collegamento a clienti e progetti.
Ordini e fatturazione: fatture singole o ricorrenti, scadenze, imposte e notifiche automatiche.
Abbonamenti: piani ricorrenti con fatturazione automatica e pagamenti tramite gateway integrati.

Assistenza clienti
Ticketing: richieste di supporto assegnate al team, con stato, priorità e tempi di risposta sotto controllo.
Knowledge base: articoli e tutorial pubblici o interni che riducono le richieste ripetitive.

Gestione del team
Ferie e permessi con flussi di approvazione e tipi di assenza personalizzabili.
Presenze e timesheet: orari di entrata e uscita e ore lavorate per progetto, per analisi di produttività e fatturazione a consuntivo.
Diagramma di Gantt: progetti, dipendenze, scadenze e carichi di lavoro a colpo d’occhio.
Area help interna per onboarding, policy aziendali e formazione.

Collaborazione
Messaggi interni e chat in tempo reale, individuali o di gruppo, con colleghi e clienti.
File manager centralizzato, organizzato per progetto, cliente o categoria, con permessi e anteprima.
Timeline delle attività e bacheca annunci per tenere tutti allineati.

Estensioni per andare oltre
Marketing automation: segmenti, campagne, email builder, workflow, punteggi e report per un marketing personalizzato e misurabile.
WhatsApp Business: integrazione con l’API Cloud ufficiale per campagne, messaggi automatici, acquisizione di lead e chat gestite direttamente da pCRM.
Caselle email integrate: più caselle di posta condivise tra i membri autorizzati del team.
Notifiche Telegram: gli eventi di pCRM inviati in tempo reale al tuo gruppo.
Autenticazione a due fattori via email, app di autenticazione o SMS.
Archiviazione cloud Backblaze B2 e webhook per collegare pCRM a qualsiasi altro servizio.

Il piano giusto per ogni realtà
Dal piano Single per il professionista ai piani Basic (fino a 5 utenti), PMI (fino a 25 utenti) ed Enterprise (oltre 25 utenti): scegli le funzioni di cui hai bisogno oggi e aggiungi le altre quando servono.

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