Vincenzo Carrano

Descrizione

I miei clienti mi descrivono come una persona molto affidabile e dall'elevata professionalità.
Questo deriva sia, dalla lunga esperienza, che da un dato caratteriale.
Fa parte della mia natura, approfondire, non lasciare nulla al caso, riflettere prima di agire.
Se invece dovessi descrivermi io direi che:
LA MIA MISSION: è quella di supportare le persone in tutte le occasioni in cui possano o debbano assumere decisioni economicamente importanti per la loro Impresa, per se stessi e per la propria famiglia.
I MIEI VALORI SONO:
PRAGMATISMO = propongo solo investimenti che conosco e capisco. Soltanto quelli in cui ho già messo o metterei i miei risparmi personali
IMPEGNO = lavoro con professionalità, serietà e passione, per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo
COINVOLGIMENTO = le strategie di pianificazione e la scelta degli strumenti per attuarle, sono frutto di condivisone informata e non di delega in bianco. Tra consulente ed utente deve instaurarsi un rapporto di collaborazione, al limite della complicità, non di "prescrizione di una ricetta".

Personalmente, o in collaborazione con partner qualificati, mi occupo di:
a) PERSONE GIURIDICHE
Assicurazione Crediti - Cessione Crediti Commerciali su piattaforma Fintech - Servizi di Fiduciaria Statica (compreso Booking Estero) - Conti Escrow - Fondo Pensione con Accordo Plurisoggettivo con gest. TFR - Welfare Aziendale - Trattamento Fine Mandato

b) PERSONE FISICHE
- Pianificare l'allocazione Patrimoniale per perseguire obiettivi personali e familiari
- Investire i risparmi finanziari per contenendo la volatilità e le imposte
- Proteggere beni e capitale umano
- Verificare situazione previdenziale e pianificare eventuali integrazioni
- Ottimizzare Passaggio Generazionale per facilitarne la trasmissione e ridurre le imposte

Curriculum vitae

La mia forte attrazione per l'economia e la finanza nasce negli anni '70, quando mi occupavo di Electronic Data Processing. Poi nel 1981, sposando questa passione al grande interesse che ho per i rapporti umani, mi sono determinato ad intraprendere l'attività autonoma di collocamento di servizi finanziari.
Nel 1991, ho conseguito l'iscrizione all'Albo Promotori Finanziari, appena istituito.
Nel tempo, sono cambiate tante cose: mercati, normative, servizi d'investimento ma, considerata l'eccellenza della banca partener, ho mantenuto costante il rapporto con l'obiettivo di evitare ai miei clienti, inutili e costosi cambiamenti di intermediario.

Contestualmente a quello di consulente, che non ho mai voluto dismettere:
- 1986 - 2006 ho ricoperto ruoli manageriali fino ai più alto livello di rete
- nel 2004 ho acquisito la certificazione Personal Wealth Planner
- 2007 - 2012 ho progettato ed erogato corsi professionali, a consulenti finanziari ed assicurativi per conto delle Business School del gruppo "e quanto ho imparato io"
- 2013 Educatore Finanziario di Qualità a norma UNI 11402/11 (regime di autocertif.)
- 2021 Accesso alla qualifica di Private (circa il 25% dei Consulenti di Allianz Bank)
- 2022 Qualificato EFPA ESG Advisor ( a cura di SDA Bocconi)

Note

"Decenni di appassionato coinvolgimento in una professione, che reputo, economicamente e socialmente utile.
80 Ore/anno investite in aggiornamento professionale e incontri con Economisti, Analisti e Gestori.
1.000 Ore/anno al fianco dei miei clienti."

Partners

Allianz Assicurazioni (sconto cliente su auto e danni) - 36 Gestori Istituzionali collocabili. Collaborazioni con Aziende del Gruppo.
Accordi con terze parti per:
a) Prodotti Strutturati e Alternativi taylor made - Tax & Legal - Real Estate - Art Advisory - Oro - Filantropia
b) Corporate Advisory- Debt & Grant Advisory - Supporto in Operazioni Straordinarie (M&A)

Risultati

Consulente Finanziario Abilitato all'Offerta Fuori Sede, con delibera CONSOB n. 5844 del 18/12/1991
Formatore Istituzionale per RAS Business School e Allianz Bank F.A.
Educatore di Pianificazione Finanziaria
Coach e Team Coach professionista - NLP Italy